上次写的AI可能让互联网行业变天，我当时主要围绕AI对手机行业的影响，有朋友问，那是不是对传统PC(电脑)端软件的影响是一样的?
的确，都是软件，手机应用要是变天，那传统的PC端应用是不是也变天?这是非常合理的问题，而且作为投资人，也的确需要非常严谨地分析。
先说结论，我认为对移动互联网可能是利空，但是对传统的软件，是利好。
为什么是两个完全不同的结论?不过在展开之前，我们先看看移动互联网和PC应用，里面都包含什么。
首先，我们说移动互联网，基本是指那些C端用户使用的移动APP。
而传统PC应用，可以分为2大类，一类是2C的应用，比如Office软件这种，一类是企业的应用，比如ERP。
AI对移动应用和传统软件的影响，可以从两个角度来讨论。
第一方面，移动互联网更多是流量入口的逻辑，流量入口模式之所以较为稳固，其中一个原因是用户的习惯变化非常缓慢，所以过去移动互联网公司，业务还是比较稳定的。
移动互联网公司赚钱，并不是向C端直接收费，而是因为自己占据了入口，可以向后端的第三方企业收广告费、业务分成费等。
比如说百度可以收广告费，阿里可以收平台入驻费，如果在平台完成销售，还可以分成。
而传统软件的商业化是基于功能或者工具属性，软件可以帮助用户解决特定的问题，软件企业向客户直接收费。
比如WPS主要是收订阅费，ERP企业过去收软件授权，现在也是收订阅费。
我们说移动互联网可能变天，主要是因为手机AI帮我们完成一个任务的时候，带来以下变化：
首先，用户是有使用习惯的，正是这种习惯，让每个APP的用户基数非常稳定，如果变成AI操作手机的话，用户习惯就不再起作用了，使用哪个APP的选择权落到了AI手中。
第二，移动互联网应用公司之所以非常赚钱，很大一部分来源于广告，而广告之所以有价值，是因为用户的眼睛盯着屏幕。
当手机AI帮我们完成任务的时候，用户的眼睛不再看着屏幕，广告就没有价值了。
而传统软件行业就不一样，我们以ERP为例。
一个企业使用ERP，是因为ERP可以把供应链、仓库、生产、销售和财务打通，并通过一个系统管理起来。
AI来了，这些功能依旧需要，大量的数据依旧需要各个部门进行录入：
这些AI可以替代吗?目前看不到，比如仓库、生产、销售的人，依旧需要使用。
有人说如果是黑灯工厂呢?的确，生产车间没有人了，但是依旧需要系统管理车间的数据，依旧需要这个系统。
相反，AI还可以把ERP里面的数据价值挖掘出来，让ERP产生更大的价值，企业也可能因此愿意付更高的价格购买软件。
那些过去认为ERP没有那么高价值的用户，会发现有AI的ERP带来了更多的价值，从而成为ERP的用户，客户基数也会增加。
所以对于移动互联网是利空，对于传统软件反而是利好。
第二方面，手机端AI来操作软件，要比传统PC上AI操作软件更容易一些，替代难度更低一些，使用体验也更好一些。
首先，手机端的操作是“相对”标准化的，比如点餐就是输入菜名或者餐厅，然后就是找到对应的菜和主食，加入购物车，紧接着就到了下单付款的步骤。
购物也是如此，比价已经算是非常复杂的流程了，而且常用的APP就是那些。也就是手机端AI的模型训练相对标准，几个步骤做好，就可以完成一个任务。
但是电脑端的应用操作就复杂得多，当我们做一个文档的时候，一会写点内容，一会又调整下格式。
做表格的时候，一会添加个数据，一会又要画个柱状图，更不要说还有很多非标的企业应用。
相比手机端较为标准的步骤，电脑端应用在使用上五花八门，这让电脑端AI模型的训练就更复杂，那些非标的企业应用要使用AI，难度则更大。
用户会发现，手机端AI会比较早地变得好用，而电脑端AI就要慢很多，使用效果不同，替代的进度肯定就不一样。
之前的文章中也提到过，手机端会有操作系统(OS)层面的AI，也会有各个应用自己的AI，所以市场的竞争格局是手机操作系统AI和各个应用AI竞争的结果。
所以，我也并不认为手机端应用会被AI全部替代，最终更可能的情况是利益的再分配，但是这种影响我们不能完全忽视。
而在传统的PC端，有系统级的AI可能性要小一些，相反，各个应用内的会有自己的AI。
我认为传统软件不大会因为AI变天，加上前面提到的价值挖掘的逻辑，我更倾向于认为AI对于传统软件偏利好。
今天从整体的角度，讨论了AI对移动应用和传统软件的影响，具体到个股，需要结合实际情况分析，也欢迎提出不同的观点，一起迪拜(debate)一下……
